而迄今为止,华安基金:从能量和信息维度把握科技发展趋势和投资机遇

  而迄今为止,华安基金:从能量和信息维度把握科技发展趋势和投资机遇
  而迄今为止,不可再生的化石能源仍占一次能源的主要部分,同样根据该年鉴,2015年底中国和全球的煤炭储产比分别为31和114,

随着信息技术的进一步发展,通讯速率、成本、兼容性将大幅提升,汽车、水电、仓储等产业的信息化、网络化改造得以加速进行,业界也相应提出了NB-IOT、LTE-V等针对行业应用的物联网标准,为产业链上下游企业带来投资机遇。
  

和讯网今天刊登了《华安基金:从能量和信息维度把握科技发展趋势和投资机遇》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
  

⊙华安智能装备基金经理 李欣

对能量和信息的处理及利用,是人类社会物质文明赖以存在的基矗同时,这两个领域的科技进步也是推动社会向前发展的重要动力。

第一次工业革命时期的蒸汽机,第二次工业革命时期的内燃机对人类文明的进程起到了重要的推动作用。同样,第三次工业革命时期问世的电子计算机、集成电路、自动控制等技术则体现了人类对信息的采集、加工、传输和交互能力,并通过互联网、物联网、现代通讯等技术,最终将现代社会送入了信息时代。

对能源的大规模开采和利用是人类进入工业时代的重要标志。而迄今为止,不可再生的化石能源仍占一次能源的主要部分。根据2016年6月发布的《BP世界能源统计年鉴》,截至2015年年底,中国和全球的石油储产比为和,而同时我国对石油的进口依赖度仍处于较高水平。同样根据该年鉴,2015年底中国和全球的煤炭储产比分别为31和114。化石能源尤其是石油的资源瓶颈问题,给我国经济的可持续发展带来了现实的挑战,并与环保压力一起,成为我国重点发展新能源和新能源汽车的重要现实依据。

以新能源汽车产业链为例,能量的储存和转化环节的技术提升推动着产业进步。电能经过输配电网进入充电桩,经过能量形式的转化,接入新能源汽车进行充电,行驶时又转化为动能驱动车辆。因此,通过材料技术的进步,来提升电池的储电性能、寿命及安全性,通过电力电子技术提高能量转换效率,是改善新能源车性能的重要路径。同时,也随之催生了电池材料、电芯、电源管理、功率半导体和电机等多个行业的投资机会。

与能量一样,对信息的利用同样也是现代社会发展的基矗新技术通过互联网实现信息在人与人之间的流动,通过物联网实现信息在物与物、人与物之间的流动,进而改变人类生活的方方面面。互联网、物联网的各种应用场景对信息的采集、传输、储存、利用等各个环节提出了越来越高的要求,也推动集成电路、光通讯、传感器、存储、软件等相应领域的技术进步和商业化应用,带来芯片国产化、MEMS传感器、5G通讯以及VR/AR等领域的投资机会。

随着信息技术的进一步发展,通讯速率、成本、兼容性将大幅提升,汽车、水电、仓储等产业的信息化、网络化改造得以加速进行,业界也相应提出了NB-IOT、LTE-V等针对行业应用的物联网标准,为产业链上下游企业带来投资机遇。

综上所述,对能量和信息的利用是现代社会发展的物质基矗而这两个领域的创新层出不穷,也成为投资人把握科技产业投资的两个基本维度。

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  而迄今为止,不可再生的化石能源仍占一次能源的主要部分,同样根据该年鉴,2015年底中国和全球的煤炭储产比分别为31和114,

随着信息技术的进一步发展,通讯速率、成本、兼容性将大幅提升,汽车、水电、仓储等产业的信息化、网络化改造得以加速进行,业界也相应提出了NB-IOT、LTE-V等针对行业应用的物联网标准,为产业链上下游企业带来投资机遇,

对能源的大规模开采和利用是人类进入工业时代的重要标志,化石能源尤其是石油的资源瓶颈问题,给我国经济的可持续发展带来了现实的挑战,并与环保压力一起,成为我国重点发展新能源和新能源汽车的重要现实依据,

与能量一样,对信息的利用同样也是现代社会发展的基矗新技术通过互联网实现信息在人与人之间的流动,通过物联网实现信息在物与物、人与物之间的流动,进而改变人类生活的方方面面。

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先上数据
  把这个数据与前几年进行比对,我们发现市场很有可能已经进入了一个长期的低迷期,这一点与本栏的长期趋势观点相符,所以,对于5000点以来的调整时间我们要有足够的思想准备,

尽管未来有可能的震幅回升预示着上证指数波动幅度的加大,但根据以往的情况,这种震幅的加大只是一个相对的概念,市踌调整操作策略,及时跟上市场风格的转变,免得被市场淘汰。
  

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上周上证指数拉出第二根周阴线,日线调整趋势则延续到了16个交易日,其进一步萎缩的震幅值得关注。

先上数据。对于波段操作者来说,关注的重点在于周线。所以,我们把K线图切换到周线,在震幅的参数中把时间参数设定为5,也就是五周的上证指数震幅。为了过滤短期的波动,我们再选取参数为10周的五周震幅平均值。

截至上周,上证指数的五周震幅为%,10周的平均值为%。通俗地说,就是近15周来上证指数平均五周内的震幅大致在7%多一点。如果以3000点为标准的话,就相当于200点左右的波动,实际上最近的7月份上下波动只有147点。把这个数据与前几年进行比对,我们发现市场很有可能已经进入了一个长期的低迷期,这一点与本栏的长期趋势观点相符。所以,对于5000点以来的调整时间我们要有足够的思想准备。另外,当震幅进入低值以后,上证指数离终极底部的空间一般不会特别大。也就是说,这轮大调整的终点大概率不会跑到2000点下方去,这一点也与本栏对于估值大底的预期相符。尽管目前市场并不满足构筑估值大底的条件,但这个大底很难低于2000点。而且随着时间的推移,如果终极大底拖后到明年甚至更靠后的年份才出现,那么对应的上证指数将会明显高于2000点,而且越往后拖会越高,这是由上市公司会不断产生利润这一特性决定的。

不过,还有一个特征值得特别关注。当震幅一路下跌到低值区域以后,上证指数会出现一轮明显的趋势性波动,这其中既包括上涨也包括下跌,同时震幅会演绎一轮回升态势。这意味着接下来上证指数会进入一个所谓变盘的时段,不是上涨就是下跌,可能会打破目前的整理格局。

从趋势看,目前日线还处于调整之中。本周前两个交易日的转换点位为2975点和3022点,而上周五上证指数收盘为2979点,这起码要求本周一不能翻绿日线调整趋势才有可能转换。如果日线趋势转换为回升,那么考虑到周线趋势目前还处于回升态势,或许有助于上证指数回升,也可以配合震幅的同步回升。如果上证指数本周不但未能收复3000点,甚至回落至2962点下方波动,那么周线趋势堪忧,接下来震幅的回升可能对应的是上证指数的下行。至于周线的转换点位,我们需要关注的是本周五的2962点和下周五的3106点。很明显,上证指数已经处在不上即下的档口。如果我们在本周中确认本周五上证指数无法站上2962点,那么就需要及时减仓乃至清仓。

尽管未来有可能的震幅回升预示着上证指数波动幅度的加大,但根据以往的情况,这种震幅的加大只是一个相对的概念,市踌调整操作策略,及时跟上市场风格的转变,免得被市场淘汰。

震幅的大幅度萎缩表明了大调整的持续性,同时也告诉我们,市场整体的小波动模式也将持续。在此环境中依据上证指数进行波段操作的获利空间正在被挤压,或许紧跟市场的风格转换、深度挖掘个股才是更好的选择。回顾历史我们可以发现,被进行估值修复的个股向来是市场走向大底部时期的相对强势品种,因此我们有必要把主要目光转向那些能够在大调整时期强于大盘的行业或个股上。

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上周上证指数拉出第二根周阴线,日线调整趋势则延续到了16个交易日,其进一步萎缩的震幅值得关注,把这个数据与前几年进行比对,我们发现市场很有可能已经进入了一个长期的低迷期,这一点与本栏的长期趋势观点相符,

从趋势看,目前日线还处于调整之中,如果日线趋势转换为回升,那么考虑到周线趋势目前还处于回升态势,或许有助于上证指数回升,也可以配合震幅的同步回升。

健全作价规则,四问出租车行业改革 这些网约车新政与你有关

  健全作价规则,四问出租车行业改革 这些网约车新政与你有关
  

要合理把握出租汽车运力规模及在城市综合交通运输体系中的分担比例,建立动态监测和调整机制,

4、推动行业转型升级

鼓励巡游车经营者、网络预约出租汽车经营者通过兼并、重组、吸收入股等方式,按照现代企业制度实行公司化经营,实现新老业态融合发展,

3、强化市场监管

要公开出租汽车经营主体、数量、经营权取得方式及变更等信息,定期开展出租汽车服务质量测评并向社会发布。
  

国务院办公厅印发的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》,全面提出了深化出租汽车行业改革的目标任务和重大举措。出租车行业发展与你我生活息息相关,今后将如何改革,又将如何影响你的生活?
  

与你有关!网约车、顺风车这样改革

新增出租汽车经营权全部实行无偿使用,严禁出租汽车企业向驾驶员收取高额抵押金,网约车平台公司要承担承运人责任……

国务院办公厅印发的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》,全面提出了深化出租汽车行业改革的目标任务和重大举措。出租车行业发展与你我生活息息相关,今后将如何改革,又将如何影响你的生活?

一问:出租车行业如何定位?

出租汽车服务主要包括巡游、网络预约等方式。

城市人民政府要优先发展公共交通,适度发展出租汽车,优化城市交通结构。

要统筹发展巡游出租汽车和网络预约出租汽车,实行错位发展和差异化经营。

要合理把握出租汽车运力规模及在城市综合交通运输体系中的分担比例,建立动态监测和调整机制。

新增和更新出租汽车,优先使用新能源汽车。

二问:巡游车如何改革?

1、改革经营权管理制度

新增出租汽车经营权一律实行期限制,不得再实行无期限制,具体期限由城市人民政府根据本地实际情况确定。

新增出租汽车经营权全部实行无偿使用,并不得变更经营主体。既有的出租汽车经营权,在期限内需要变更经营主体的,依照法律法规规定的条件和程序办理变更手续,不得炒卖和擅自转让。

对于现有的出租汽车经营权未明确具体经营期限或已实行经营权有偿使用的,城市人民政府要综合考虑各方面因素,科学制定过渡方案,合理确定经营期限,逐步取消有偿使用费。

对经营权期限届满或经营过程中出现重大服务质量问题、重大安全生产责任事故、严重违法经营行为、服务质量信誉考核不合格等情形的,按有关规定收回经营权。

2、健全利益分配制度

出租汽车经营者要依法与驾驶员签订劳动合同或经营合同。

采取承包经营方式的承包人和取得经营权的个体经营者,应取得出租汽车驾驶员从业资格,按规定注册上岗并直接从事运营活动。

要利用互联网技术更好地构建企业和驾驶员运营风险共担、利益合理分配的经营模式。

根据经营成本、运价变化等因素,合理确定并动态调整出租汽车承包费标准或定额任务,现有承包费标准或定额任务过高的要降低。

要保护驾驶员合法权益,构建和谐劳动关系。严禁出租汽车企业向驾驶员收取高额抵押金,现有抵押金过高的要降低。

3、理顺价格形成机制

各地可根据本地区实际情况,对巡游车运价实行政府定价或政府指导价,并依法纳入政府定价目录。

建立出租汽车运价动态调整机制,健全作价规则,完善运价与燃料价格联动办法。

4、推动行业转型升级

鼓励巡游车经营者、网络预约出租汽车经营者通过兼并、重组、吸收入股等方式,按照现代企业制度实行公司化经营,实现新老业态融合发展。

鼓励巡游车企业转型提供网约车服务。

鼓励巡游车通过电信、互联网等电召服务方式提供运营服务,推广使用符合金融标准的非现金支付方式。

三问:网约车和私人小客车合乘如何规范?

1、规范网约车发展

网约车平台公司是运输服务的提供者,应具备线上线下服务能力,承担承运人责任和相应社会责任。

提供网约车服务的驾驶员及其车辆,应符合提供载客运输服务的基本条件。

对网约车实行市场调节价,城市人民政府认为确有必要的可实行政府指导价。

2、规范网约车经营行为

按照国家相关规定和标准提供运营服务,合理确定计程计价方式,保障运营安全和乘客合法权益,不得有不正当价格行为。

建立健全数据安全管理制度,依法合规采集、使用和保护个人信息,不得泄露涉及国家安全的敏感信息,所采集的个人信息和生成的业务数据应当在中国内地存储和使用。

网约车平台公司要维护和保障驾驶员合法权益。

3、规范私人小客车合乘

私人小客车合乘,也称为拼车、顺风车,是由合乘服务提供者事先发布出行信息,出行线路相同的人选择乘坐合乘服务提供者的小客车、分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式。

城市人民政府应鼓励并规范其发展,制定相应规定,明确合乘服务提供者、合乘者及合乘信息服务平台等三方的权利和义务。

四问:市场环境如何完善?

1、完善服务设施

城市人民政府要将出租汽车综合服务区、停靠点、候客泊位等服务设施纳入城市基础设施建设规划,妥善解决出租汽车驾驶员在停车、就餐、如厕等方面的实际困难。

在机尝车站、码头、商尝医院等大型公共场所和居民住宅区,应当划定巡游车候客区域,为出租汽车运营提供便利,更好地为乘客出行提供服务。

2、加强信用体系建设

要落实服务质量信誉考核制度和驾驶员从业资格管理制度,制定出租汽车服务标准、经营者和从业人员信用管理制度。

建立出租汽车经营者和驾驶员评价系统,加强对违法违规及失信行为、投诉举报、乘客服务评价等信息的记录,作为出租汽车经营者和从业人员准入退出的重要依据,并纳入全国信用信息共享平台和全国企业信用信息公示系统。

3、强化市场监管

要公开出租汽车经营主体、数量、经营权取得方式及变更等信息,定期开展出租汽车服务质量测评并向社会发布。

要建立政府牵头、部门参与、条块联动的联合监督执法机制和联合惩戒退出机制,建立完善监管平台,强化全过程监管。

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要合理把握出租汽车运力规模及在城市综合交通运输体系中的分担比例,建立动态监测和调整机制,

4、推动行业转型升级

鼓励巡游车经营者、网络预约出租汽车经营者通过兼并、重组、吸收入股等方式,按照现代企业制度实行公司化经营,实现新老业态融合发展,

3、强化市场监管

要公开出租汽车经营主体、数量、经营权取得方式及变更等信息,定期开展出租汽车服务质量测评并向社会发布,

2、健全利益分配制度

出租汽车经营者要依法与驾驶员签订劳动合同或经营合同,

建立健全数据安全管理制度,依法合规采集、使用和保护个人信息,不得泄露涉及国家安全的敏感信息,所采集的个人信息和生成的业务数据应当在中国内地存储和使用,

城市人民政府应鼓励并规范其发展,制定相应规定,明确合乘服务提供者、合乘者及合乘信息服务平台等三方的权利和义务。

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  通过股权换购ETF的形式打造的国资流动平台将更加市场化,对国资的保值增值大有裨益,”

据相关报道,以上海国际集团有限公司、上海国盛有限公司为主搭建的上海国资流动平台,成为部分国有股权的持股主体、国资运营的执行主体、部分一般性竞争领域国资退出的主要通道,

在上海国企改革提速的背景下,上海国企ETF的推出也站上了风口。
  

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和讯网今天刊登了《上海国资流动平台“探路”新模式》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
  

上海市国资委全资控股的上海城投和久事集团日前分别将其所持有的上港集团和交运股份的部分股份换购上海国企ETF份额。在打造了上海国际集团有限公司和上海国盛有限公司两大国资流动平台后,上海国企ETF或将成为上海国资流动平台的一种新形式。业内人士指出,国资流动平台的功能应该多样,相应的形式也应该创新。通过股权换购ETF的形式打造的国资流动平台将更加市场化,对国资的保值增值大有裨益。继上海城投和久事集团之后,预计会有更多的国企上市公司大股东实施“股份换购ETF份额”,上海国企改革步伐将进一步加快。

股份换购ETF份额

7月29日晚间,上港集团公告称,公司持股5%以上股东上海城投于7月28日将其持有的上港集团股份3亿股换购上海国企ETF份额。除此次换购基金份额外,上海城投尚无明确的在未来12个月内增持或处置上港集团股份的计划。本次换购后,上海城投直接持有上港集团亿股A股股份,占上港集团总股本的%。

另一家沪上公司交运股份同日公告称,持股5%以上股东久事集团于7月28日将其持有的交运股份万股股份换购上海国企ETF份额。本次换购后,久事集团持有交运股份万股股份,占交运股份总股本的%。

资料显示,中证上海国企ETF是由汇添富基金公司在中证上海国企指数基础上发起设立,可以在证券交易所上市交易的开放式指数基金。其跟踪的为中证上海国企指数,样本股由66家上海国企上市公司组成,综合反映上海国企A股上市公司的整体状况。

“股份换购ETF份额”一度被看做是大股东变相减持的一种途径。早在2012年,海康威视第三大股东新疆威讯投资管理有限合伙企业便将所持有的公司股份600万股换购等值华泰柏瑞沪深300ETF实现变相减持。在上海国企改革持续推进的背景下,上海国资委控股的上海城投和久事集团以所持上港集团和交运股份的股份换购上海国企ETF份额应该更有深意。

上海城投在发给上港集团的函中表示,以所持上市公司股份换购上海国企ETF份额,目的在于支持参与上海国资流动平台建立,进一步丰富所持的资产组合,降低非系统性风险的影响,分享上海国资国企改革过程中的价值增值,进一步优化资源配置。久事集团也表示,换购的目的在于优化资源配置,并完善上市公司股权结构,提高资本运营效率。

国资流动平台新形式

业内人士表示,“在打造了上海国际集团有限公司和上海国盛有限公司两大国资流动平台后,上海国企ETF可以看作是上海国资流动平台的一种新形式。”

据相关报道,以上海国际集团有限公司、上海国盛有限公司为主搭建的上海国资流动平台,成为部分国有股权的持股主体、国资运营的执行主体、部分一般性竞争领域国资退出的主要通道。其中,上海国际集团的国资运营工作从2014年3月起步;从2015年开始,上海国际集团正式接受国资委划拨的股权资产,并在2015年7月份完成了国资运营的第一单。

两大平台组建以来,已纳入多家国企上市公司股权。其中,上海市国资委持有的纺织集团49%股权、上海建工集团持有的上海建工29%股权、交运集团持有的交运股份21%股权等先后无偿划转入国盛集团旗下,上海市国资委持有的上港集团%股权、上海汽车工业有限公司持有的上汽集团%股权则无偿划转入国际集团旗下。两大平台逐渐形成了国盛集团为产业型企业流动平台,而上海国际以金融类企业为主、产业型企业为辅的定位。

近期,两大国资平台的运作进一步加速。7月18日晚间,上海电气公告,公司控股股东电气总公司将持有的公司万股A股股份无偿划转给上海国盛。7月5日晚间,华谊集团公告称,根据上海国资国企改革的整体部署,为推动国有资本运营平台开展实质性运营,控股股东上海华谊公司拟将其持有的华谊集团亿股A股股份无偿划转予上海国盛有限公司。

“国资流动平台的功能应该多样,相应的形式也应该创新。国际集团和国盛集团更多是从国资监管和运营的角度所打造,而中证上海国企ETF可以看做是一种更加市场化的国资流动平台,有利于加强市值管理,对于国资的保值增值大有裨益。”国企改革专家、上海天强管理咨询有限公司总经理祝波善在接受中国证券报记者采访时表示。

上海国企改革提速

业内人士认为,继上港集团和交运股份之后,预计会有更多的国企上市公司大股东通过‘股份换购上海国企ETF份额’的形式参与到打造上海国资流动平台的过程中来,上海国企改革步伐将进一步加快。

今年年初召开的上海国资国企工作会议明确,今年将基本完成上海国资委系统企业集团的公司制改革,加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市,符合整体上市标准的企业集团将加快调整管理体制;竞争类混合所有制企业将试点员工持股,实现国家利益、企业效益和个人收益相结合。

7月18日,上海市国资两委召开三季度工作会议。会议强调,三季度各项工作要紧紧围绕上海自贸试验区和具有国际影响力的科创中心建设,以提高国有企业活力竞争力为目标,以国资布局结构调整为抓手,以创新资本运作为突破,以管好资本服务企业为核心,全力推进重要领域和关键环节改革发展,努力掀起新一轮国资国企改革新高潮。

在上海国企改革提速的背景下,上海国企ETF的推出也站上了风口。WIND数据显示,截至2016年一季度末,上海国企ETF跟踪的指数——中证上海国企指数自2013年初以来涨幅达%,相对上证国企100和沪深300的超额收益率分别达到%、%。同时,截至2016年一季度末,中证上海国企指数PE为29,低于沪深300指数的34。

在中证上海国企ETF发行期间,兰生股份便携重金“捧潮。公司于7月18日晚间公告称,为了在保持良好流动性的基础上,提高资金使用效率和收益率,分享上海国资国企改革过程中的价值增值,公司以自有资金3亿元认购汇添富基金管理股份有限公司设立并公开发行的中证上海国企ETF基金。

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相关个股特别提醒:以下个股和星级评定仅按照行业相关度提供参考,不作投资建议。
  

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鸿博股份★★★★★

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东港股份★★★★

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上周涨幅居前股票

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证券代码 证券简称 7月29日总市值 周总市值变动 上周涨跌幅 收盘价 市盈率PE 所属申万行业 所属概念板块
  

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.SZ 海波重科建筑装饰 小盘绩优;超涨

.SZ 科大国创计算机 小盘绩优;超涨

.SZ 吉宏股份轻工制造 小盘绩优;超涨

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.SZ 爱司凯机械设备 小盘绩优;超涨

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.SH 西部矿业有色金属融资融券标的;预减;并购阶段

.SZ 华媒控股传媒 文化传媒概念;融资融券标的;超涨;预增

.SZ *ST舜船-国防军工 重组;ST概念;*ST;并购阶段

.SH 上工申贝机械设备 上海本地重组;浦东新区;含B股的A股

.SZ 金运激光-电子 重组;3D打印;员工持股;互联网营销;并购阶段

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.SH ST狮头建筑材料 ST概念;ST

.SH 人福医药医药生物 民营医院;员工持股;国家队;融资融券标的;预增

.SZ 天山纺织-有色金属 借壳上市;重组;抗癌;超涨;预减;并购阶段

.SH 杭电股份电气设备 高送转概念;员工持股;超涨

.SZ 浙江世宝汽车 含H股的A股;超涨

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和讯网今天刊登了《上周涨幅居前股票 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
  

证券代码 证券简称 7月29日总市值 周总市值变动 上周涨跌幅 收盘价 市盈率PE 所属申万行业 所属概念板块,SH 西部矿业有色金属融资融券标的;预减;并购阶段

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根据相关规定,市场乍暖还寒 多家上市公司陷定增价倒挂困境

  根据相关规定,市场乍暖还寒 多家上市公司陷定增价倒挂困境
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以中钨高新7月29日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案》为例,对于价格调整的触发条件设置为:可调价期间内,AMAC有色指数在任一交易日前的连续20个交易日中,至少有10个交易日的收盘点数较中钨高新因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月5日收盘点数跌幅超过10%;或者,可调价期间内,中钨高新在任一交易日前的连续20个交易日中至少有10个交易日较中钨高新因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月5日收盘股价跌幅超过20%,不过,就在近几个交易日,股价又随市场出现了下挫,6个月的限期也满了。
  市场乍暖还寒 多家上市公司陷定增价倒挂困境
  

随着监管部门审核越来越严格,近期经常出现上市公司定增被否决的情况。记者注意到,与北辰实业在同一时间段拿到证监会增发批文的上海新绿、格力地产、中关村、蓝色光标和得润电子等公司也出现了定增价高于股价的倒挂现象。
  

随着监管部门审核越来越严格,近期经常出现上市公司定增被否决的情况。另有一些公司虽然拿到了证监会发行批文,但由于股价长期低迷,尤其是在近期市场大幅下挫的情况,增发价和数量不得不进行相应的调整。

按照规定,自证监会的核准批复起,公司有6个月的时间实施定增,过期批复将失效。每经投资宝记者注意到,在市场大幅下挫的背景下,一些公司的定增也陷入困境。

市场波动促定增价调整

从以往案例看,上市公司在确定定增价时,往往都会相比二级市场股价有一定的折让,如定增价为某一只个股前20个交易日均价的90%。但在市场大幅度波动的情况下,谋求定增的公司往往会对定增价进行调整。

以中钨高新7月29日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案》为例,对于价格调整的触发条件设置为:可调价期间内,AMAC有色指数在任一交易日前的连续20个交易日中,至少有10个交易日的收盘点数较中钨高新因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月5日收盘点数跌幅超过10%;或者,可调价期间内,中钨高新在任一交易日前的连续20个交易日中至少有10个交易日较中钨高新因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月5日收盘股价跌幅超过20%。

记者注意到,6月末至今,市场氛围明显转暖,沪指从6月24日最低点一直涨至7月13日最高点。不过,近几个交易日市场再次大跌。尤其是7月27日,创业板指逾5%。2015年6、7月,部分欲进行定增的公司在市场行情持续低迷的条件下,不得不对定增价格进行了调整。

价格倒挂或致定增流产

近期一些个股也出现了上述情况。在定增价格可调期间内,定增公司尚可以应对市场价格波动;但某些公司的定增计划自证监会核准批复起已接近6个月,可能因股价不给力而流产。

北辰实业7月30日公告称,鉴于资本市场的变化,公司未能在证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。根据相关规定,公司后续若再推出股权融资计划,须重新召开董事会和股东大会审议发行方案,并按规定进行披露后上报证监会核准。

记者发现,北辰实业已经对定增价格进行了多次的调整,2016年6月8日刚将定增价格从元/股下调为元/股。不过,就在近几个交易日,股价又随市场出现了下挫,6个月的限期也满了。

记者注意到,与北辰实业在同一时间段拿到证监会增发批文的上海新绿、格力地产、中关村、蓝色光标和得润电子等公司也出现了定增价高于股价的倒挂现象。

那么,在六个月期限将满的情况下,上述公司是否会出现和北辰实业一样的情况?

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随着监管部门审核越来越严格,近期经常出现上市公司定增被否决的情况,另有一些公司虽然拿到了证监会发行批文,但由于股价长期低迷,尤其是在近期市场大幅下挫的情况,增发价和数量不得不进行相应的调整,不过,近几个交易日市场再次大跌,根据相关规定,公司后续若再推出股权融资计划,须重新召开董事会和股东大会审议发行方案,并按规定进行披露后上报证监会核准。

股市内参,7月大宗交易金额创年内新高 金融行业交投活跃

  股市内参,7月大宗交易金额创年内新高 金融行业交投活跃
  

⊙记者王晓宇○编辑枫林

在7月先扬后抑的走势中,上市公司股东减持的热情并未受行情影响而消退,此外,7月大宗交易上的活跃股票如红蜻蜓、怡球资源、奥瑞德等多家上市公司公告均显示,上述股份多出自股东的减持套现,民生银行7月发生2笔天量大宗交易,成交金额高达75亿元。
  7月大宗交易金额创年内新高 金融行业交投活跃
  

⊙记者王晓宇○编辑枫林

在7月先扬后抑的走势中,上市公司股东减持的热情并未受行情影响而消退。作为股票减持的主要通道之一,大宗交易平台的成交金额连续四个月增长,7月大宗交易共成交亿元,创下年内新高。金融行业最为活跃,当月交易近百亿元,成为7月大宗交易上最活跃的行业。

东方财富Choice数据显示,随着近期行情企稳,两市大宗交易持续回暖并连升4月。4月成交金额437亿元,5月小幅升至466亿元,6月份增幅最为显著,全月共成交737亿元,环比增幅近六成。7月份继续保持了增长势头,共发生182笔大宗交易,累计成交万股,金额亿元,成交金额环比增长12%,创年内月度新高。

原始股东借大宗交易抛售股份是7月大宗交易持续放量的主要原因。以美的集团为例,公司7月持续亮相深市大宗交易平台,累计成交亿股,金额高达亿元。结合公司此前公告,如此大手笔的减持或来自公司战略投资者,第二大股东珠海融睿股权投资合伙企业的减持退出。此外,7月大宗交易上的活跃股票如红蜻蜓、怡球资源、奥瑞德等多家上市公司公告均显示,上述股份多出自股东的减持套现。

分不同市场看,沪市主板的交投最为活跃,7月成交金额达338亿元,占比超过四成;中小板居次席,当月成交208亿元;创业板排名第三,成交171亿元;深市主板成交108亿元。

沪市主板成交金额井喷主要是受金融股交易踊跃推动。包括民生银行、国泰君安、东方证券、东兴证券、农业银行、北京银行等在内的15只金融股上月均有大宗交易记录,合计成交亿元,是7月大宗交易平台中最活跃的行业。国泰君安、东方证券、东兴证券都是去年刚上市的次新股,在上市一年之后,上述股票相继迎来限售股解禁,并且自此以后便频繁亮相大宗交易。以国泰君安为例。公司有亿股限售股于6月27日获上市流通资格,当天便大宗交易1300万股,此后国泰君安大宗交易减持不断,7月累计成交亿元。东方证券7月大宗交易亿元。

除了原始股东减持之外,也有金融股的股东通过大宗交易平台交换筹码。民生银行7月发生2笔天量大宗交易,成交金额高达75亿元。事后公告显示,上述交易为金融大鳄卢志强通过旗下控股公司泛海控股实施的增持行为。

除金融股以外,白酒、医药、消费股等二级市场热门板块也是7月大宗交易的主力军。口子窖、迎驾贡酒、信邦制药、万达院线、红蜻蜓等多家公司7月大宗交易金额超过3亿元。其中,口子窖、万达院线7月大宗交易金额更是达到20亿元以上。

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中银国际证券分析师魏涛认为,从保监会最新公布的6月数据来看,保险业整体呈现负债端寿险、健康险维持高增长,财险增速持续走低,投资端其他投资占比继续扩大,权益投资略有下降的情况,由于市场上各家公司所处的发展阶段、发展战略、竞争优势等有所不同,资产驱动负债型的公司保费保持高速增长,在合理控制保费规模增长、匹配资产负债、控制集中退保及到期兑付等措施下,这些公司仍可以另辟成长道路。
  

和讯网今天刊登了《险企潜在退保压力引关注 应考虑投资组合风险稀释》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
  

保监会最新公布保险业统计数据显示,行业在负债端和资产端维持增长态势。在负债端,退保可能对保险公司业绩造成的影响已经引起注意,负债端对资产端产生的传导影响也被提及。分析人士认为,银保渠道占比较高的保险公司退保率普遍较高,一些万能险销量较大的公司潜在退保压力较大。在资产端,考虑到偿二代要求,保险公司应动静结合加强资产负债管理,以固定收益类资产为主,加大股权、股票基金投资,考虑不同投资组合的风险稀释效应,选择最优组合。

部分公司潜在退保压力大

保监会近日公布的“2016年1-6月保险统计数据报告”显示,保险业在整体规模上维持增长态势。负债端方面,截至6月,原保险保费收入达.82亿元,同比增长%。资产端方面,截至6月,保险业总资产达.75亿元,较年初增长%;资金运用余额.30亿元,较年初增长%。

中银国际证券分析师魏涛认为,从保监会最新公布的6月数据来看,保险业整体呈现负债端寿险、健康险维持高增长,财险增速持续走低,投资端其他投资占比继续扩大,权益投资略有下降的情况。从公司角度来看,财产保险市场集中度略有下降,人身险市场延续分化竞争格局。由于市场上各家公司所处的发展阶段、发展战略、竞争优势等有所不同,资产驱动负债型的公司保费保持高速增长。另外,部分公司投资型保费的占比保持在较高水平。

在负债端,退保可能对保险公司业绩造成的影响已经引起了分析人士的注意。平安证券分析师缴文超表示,保险公司和监管机构都已意识到高退保率对保险公司经营的影响,并调整业务和产品结构,降低流量退保率。目前行业的退保情况还处于可控范围之内,且随着时间推移,行业整体的退保情况存在改善空间。

平安证券分析人士通过计算国内寿险公司2015年流量退保率发现,一方面,银保渠道占比较高的保险公司退保率普遍较高,包括中邮人寿、建信人寿、交银康联、民生人寿等银行系保险公司,以及人保寿险、新华保险等非银行系但银保渠道占比较高的公司。另一方面,弘康人寿、合众人寿等高现价产品占比较高的保险公司流量退保率较高,平安人寿、友邦人寿等以期交产品为主的保险公司流量退保率较低。缴文超认为,由于万能险的保费收入不计入已赚保费中,而是计入保户投资款新增交费,所以华夏保险、天安人寿、富德生命人寿、安邦人寿、前海人寿、珠江人寿等万能险销量较大的公司的流量退保率较低,但潜在的退保压力较大。

应考虑投资组合风险稀释

负债端对资产端产生的传导影响同时被分析人士提出。缴文超表示,保险公司投资规模的增长主要源于流量保费的留存和投资收益。自2013年起,流量退保率对现金流支出的影响变大,因此流量退保率对保险公司的投资规模有较大影响,若投资收益率降低,影响会更为显著。现金流的变化对保险公司的资产配置也会产生较大影响,流量退保率上升时,会导致现金流支出较大,对配置资产有更高的流动性要求,在投资资产结构中,表现为配置更多的短久期资产,将流动性差的资产的投资比例控制在一个合理范围。

魏涛认为,近年来,伴随保险投资监管政策的逐步放开,部分资产驱动负债型保险公司取得了迅猛发展。虽然此类公司面临负债成本高、流动性风险高等一些问题,但同时在低利率环境下受评估利率冲击利润的影响较为微弱。在合理控制保费规模增长、匹配资产负债、控制集中退保及到期兑付等措施下,这些公司仍可以另辟成长道路。

在偿付能力方面,保险公司的调整也在预期当中。缴文超表示,退保率高会降低保险公司的内含价值,并对偿付能力造成较大压力。在偿二代下,保险公司偿付能力与业务风险挂钩。在寿险业务保险风险最低资本的计算中,将退保风险纳入其中,当退保率较高时,会对偿付能力造成压力。

华泰证券分析师罗毅认为,在偿二代下,保险公司为保证偿付能力,应动静结合加强资产负债管理。保险公司应以固定收益类资产为主,平衡信用评级与投资收益,加强期限利差和信用利差的利用;加大投资性房地产、基础设施债权/股权投资计划布局;在权益投资方面加大股权投资、股票基金投资,个股方面偏重大蓝筹。另外,保险公司要考虑不同投资组合的风险稀释效应,选择最优组合。

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部分公司潜在退保压力大

保监会近日公布的“2016年1-6月保险统计数据报告”显示,保险业在整体规模上维持增长态势,平安证券分析师缴文超表示,保险公司和监管机构都已意识到高退保率对保险公司经营的影响,并调整业务和产品结构,降低流量退保率,缴文超认为,由于万能险的保费收入不计入已赚保费中,而是计入保户投资款新增交费,所以华夏保险、天安人寿、富德生命人寿、安邦人寿、前海人寿、珠江人寿等万能险销量较大的公司的流量退保率较低,但潜在的退保压力较大,在寿险业务保险风险最低资本的计算中,将退保风险纳入其中,当退保率较高时,会对偿付能力造成压力。

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国美公告称,本集团根据2015年提出的“全渠道、新郴蛘?

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